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公告]千禾味业:公开发行可转换公司债券发行公告

发布日期:2019-09-03 19:09   来源:未知   阅读:

  和招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“招商证券”)

  根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与

  承销管理办法》(证监会令[第135号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司

  债券发行实施细则》(上证发[2017]54号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海

  证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发[2017]55号)、《上海证券交易所上

  市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》(2017年9月修订)等相关规

  部分,应当在2018年6月20日(T日)申购时缴付足额资金。原股东及社会

  对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),

  3、2018年6月21日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上

  的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2018年6月21日(T+1

  开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)

  履行缴款义务,确保其资金账户在2018年6月22日(T+2日)日终有足额的

  券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]183号文核准。

  3、本次发行的可转换公司债券简称为“千禾转债”,债券代码为“ 113511 ”。

  4、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2018年6月19日,T-1日)

  日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股

  配售1.092元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按1,000元/手的

  比例转换为手数,每1手为一个申购单位,即每股配售0.001092手可转债。原

  参与优先配售的部分,应当在2018年6月20日(T日)申购时缴付足额认购

  发行人现有总股本325,985,200股,按本次发行优先配售比例计算,原股东

  可优先配售的千禾转债上限总额约355,975手,约占本次发行的可转债总额的

  99.993%。其中,原无限售条件股东持有133,190,300股,可优先认购的可转债

  上限总额约145,451手,原有限售条件股东持有192,794,900股,可优先认购的

  可转债上限总额约210,524手。原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配

  “753027”,配售简称为“千禾配债”。原无限售条件股东网上优先配售转债可认

  的网上申购,申购代码为“754027”,申购简称为“千禾发债”。每个账户最小申

  购数量为1手(10张,1,000元),超过1手必须是1手的整数倍,每个账户申

  购上限是1,000手(1万张,www.567100.com中国足彩网竞彩24日2串1推荐:广岛三箭主胜稳胆100万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。

  网上投资者在2018年6月20日(T日)参与网上申购时无需缴付申购资金。

  称“《募集说明书》”),《募集说明书》摘要已刊登在2018年6月15日(T-2日)

  第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年

  起满六个月后的第一个交易日(2018年12月26日)起至可转换公司债券到期

  本次发行的可转换公司债券初始转股价格为25.86 元/股,不低于募集说明

  票面面值的108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  生将其合法拥有的千禾味业(603027.SH)股票作为质押资产进行质押担保。

  质押担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币35,600.00万元(含

  35,600.00万元)的可转债。质押担保的范围包括主债权(本金及利息,利息包

  简称“股份质押合同”),并于2018年5月22日在中国证券登记公司上海分公司

  (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年6月19日,T-

  购金额不足35,600万元的部分由保荐机构(主承销商)招商证券余额包销。保

  注:上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐

  在股权登记日(2018年6月19日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登

  原股东可优先配售的千禾转债数量为在股权登记日(2018年6月19日,T-

  1.092元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,并按1,000元/手的比例转

  换为手数,每1手为一个申购单位,即每股配售0.001092手可转债。不足1手

  发行人现有总股本325,985,200股,按本次发行优先配售比例计算,原股东

  可优先配售的千禾转债上限总额约355,975手,约占本次发行的可转债总额的

  99.993%。其中,原无限售条件股东持有133,190,300股,可优先认购的可转债

  上限总额约145,451手,原有限售条件股东持有192,794,900股,可优先认购的

  (2)原股东优先配售认购时间:2018年6月20日(T日),原无限售条件

  股东在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行;原有

  限售条件股东通过网下认购的方式,于9:00-12:00在保荐机构(主承销商)处

  (3)原股东优先配售缴款时间:2018年6月20日(T日)。原无限售条件

  股东在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00进行;原有

  限售条件股东需于T日12:00前完成足额缴款,认购资金需于当日12:00前到

  年6月19日,T-1日)收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股

  份数按每股配售1.092元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量,并按照

  1,000元/手的比例转换为手数,每1手为一个申购单位,www.bxj18.com不足1手的部分舍掉

  20日(T日)9:00-12:00将全套申购文件发送至保荐机构(主承销商)指定的电

  内未收到邮箱自动回复,请拨打电线进行确认。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件。

  购表》,如提交两份以上(含两份)《网下优先认购表》,则以最后到达的视为有

  分将于2018年6月26日(T+4)前按汇入路径返还。认购资金在认购冻结期的

  原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“753027”,配售

  2018年6月20日(T日)上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

  1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍。每个账户

  申购数量上限为1,000手(1万张,100万元),如超过该申购上限,则该笔申

  未开户登记的投资者,必须在申购日即2018年6月20日(T日)前办妥上交

  2018年6月21日(T+1日),向投资者公布配号结果。投资者应到原委托

  2018年6月21日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海

  各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2018年6月22日(T+2

  2018年6月22日(T+2日)公告摇号中签结果后,投资者根据中签号码确

  2018年6月22日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额

  年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号

  情况详见2018年6月26日(T+4日)刊登的《千禾味业食品股份有限公司公

  35,600万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据

  码,其中一般法人填写其营业执照注册号;证券投资基金填写“基金名称前两字”

  +“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”;全国社保基金是“全国

  社保基金”+“投资组合号码”;企业年金基金是“企业年金基金监管机构出具的企

  认购资金缴纳不足视为无效申购。申请人须于2018年6月20日(T日)12:00

  购资金于当日12:00前到达保荐机构(主承销商)处。违反上述规定的认购均

  日(T日)12:00前连同加盖公章的法人营业执照复印件或个人身份证复印件、

  用)、以及认购资金付款凭证扫描传真至保荐机构(主承销商)处,并于传线分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性,请在每一页传真上写明